协会举办湖南辖区证券经营机构投资顾问业务培训班

为帮助湖南辖区证券经营机构投资顾问提升实战能力，提高综合金融服务能力，助力行业转型发展，湖南省证券业协会（以下简称“协会”）联合中国证券业协会于2019年7月16日在长沙举办“湖南辖区证券经营机构投资顾问业务培训班”，近400名证券经营机构投资顾问及相关业务骨干参加了培训。

协会常务副会长、秘书长刘丹岳在开班致辞上指出：财富管理，特别是投资顾问业务是经纪业务转型发展的重点，投资顾问人员数量也在行业减员的大环境下逆势上涨，以上变化，充分说明了财富管理，特别是投资顾问业务对转型发展的重要性。他强调：各证券经营机构应该根据自身禀赋，强化客户服务能力，打造特色化客户服务模式，为投资者提供专业的综合理财服务。

来自中国证券业协会的面授培训讲师、国信证券浙江分公司投资顾问业务部总经理李伟波讲师，首先结合十年来投资顾问业务的起伏与行业的动向，详细介绍了投资顾问业务的诞生、发展历程与未来的方向，并对后台支持的产品化管理模式、投资顾问团队咨询服务模式、纯服务促周转率模式、综合理财规划模式四种业务模式进行了分析，对投顾业务中退订率高、荐股纠纷风险等常见问题提出了自己的看法。随后，他结合自己的实战经验，为大家分享了如何切实有效提升投资顾问实战技能。从投资十问，到投资的二元悖论，李伟波老师让在场投资顾问反思自我成长中还有哪些不足；从超短投资、波段投资、到大趋势投资、生命周期投资，李伟波老师反复强调能够“复制”的成功才能成就高手。

本次培训，老师风趣幽默的授课，良好的互动交流，贴近实际的技能提升措施，得到了学员的一致好评。

                                 湖南省证券业协会秘书处

2019年7月16日协会举办湖南辖区证券经营机构投资顾问业务培训班

为帮助湖南辖区证券经营机构投资顾问提升实战能力，提高综合金融服务能力，助力行业转型发展，湖南省证券业协会（以下简称“协会”）联合中国证券业协会于2019年7月16日在长沙举办“湖南辖区证券经营机构投资顾问业务培训班”，近400名证券经营机构投资顾问及相关业务骨干参加了培训。

协会常务副会长、秘书长刘丹岳在开班致辞上指出：财富管理，特别是投资顾问业务是经纪业务转型发展的重点，投资顾问人员数量也在行业减员的大环境下逆势上涨，以上变化，充分说明了财富管理，特别是投资顾问业务对转型发展的重要性。他强调：各证券经营机构应该根据自身禀赋，强化客户服务能力，打造特色化客户服务模式，为投资者提供专业的综合理财服务。

来自中国证券业协会的面授培训讲师、国信证券浙江分公司投资顾问业务部总经理李伟波讲师，首先结合十年来投资顾问业务的起伏与行业的动向，详细介绍了投资顾问业务的诞生、发展历程与未来的方向，并对后台支持的产品化管理模式、投资顾问团队咨询服务模式、纯服务促周转率模式、综合理财规划模式四种业务模式进行了分析，对投顾业务中退订率高、荐股纠纷风险等常见问题提出了自己的看法。随后，他结合自己的实战经验，为大家分享了如何切实有效提升投资顾问实战技能。从投资十问，到投资的二元悖论，李伟波老师让在场投资顾问反思自我成长中还有哪些不足；从超短投资、波段投资、到大趋势投资、生命周期投资，李伟波老师反复强调能够“复制”的成功才能成就高手。

本次培训，老师风趣幽默的授课，良好的互动交流，贴近实际的技能提升措施，得到了学员的一致好评。

                                 湖南省证券业协会秘书处

2019年7月16日