​ 协会举办资产配置与财富管理培训班

2018年9月13日下午，湖南省证券业协会（以下简称“协会”）与中国证券业协会合作在长沙举办了“湖南辖区证券经营机构资产配置与财富管理培训班”。近500名证券经营机构相关业务人员参加了培训。此次培训邀请中国证券业协会面授培训讲师、国泰君安证券财富管理部金融产品组业务董事何永律先生授课。

何永律老师从全球大类资产配置的理念、定义及主流研究方法、资产配置的核心本质、当前如何合理配置资产四个方面为大家介绍了如何运用宏观经济分析指导大类资产配置。何老师通过马斯洛需求层次的资产配置理念、不同年龄层不同风险喜好的配置决策介绍，强调在资产配置前，首先需要了解客户的需求。随后，他详细介绍了现金类、权益类、固定收益证券类、另类投资等种类资产的特点、各类资产配置策略实施过程中应注意的事项与风险控制。通过案例，何老师分享了经济主线对各类资产的影响、各类资产的相关系数，如何在不同市场套利交易，并认为紧扣市场主线，把握和分析预测主线脉络的发展方向是资产配置的关键。

协会刘丹岳秘书长在培训总结时强调：资产配置是财富管理转型的重要手段，证券经营机构开展财富管理及投资顾问业务时，应指导投资者如何配置资产，获得相对稳定的投资收益，丰富财富管理内容，提升客户服务能力。

湖南省证券业协会秘书处

2018年9月14日